После громкой ссоры Валентина уезжает в Петербург, оставив Хадякова с его раненой гордостью и осознанием, что даже генералы могут ошибаться так, что никакие ордена не помогут. В Питере Валя начинает новую жизнь — снимает небольшую комнату в старом фонарном доме на Васильевском острове, ходит на камерные концерты, поёт в музыкальной студии и пытается заново найти себя. Хадяков же превращает работу в окоп: одна командировка сменяет другую, будто бегство от собственных чувств. В заводских цехах, на борту частных самолётов, в дорогих гостиницах и скучных совещаниях — отовсюду ему подмигивают, наливают и «случайно» приглашают «продолжить вечер». Но генерал держит обещание, данное себе и Вале — ни шагу в сторону. А Валентина тем временем покоряет Петербург: записывается на прослушивания, выступает на маленьких сценах и открывает в себе новые творческие силы, о которых раньше и не подозревала. Их жизни идут параллельно, но каждый день они невольно проверяют телефоны — вдруг там сообщение.