В разгар 1943 года, когда фронты пылают, а исход войны ещё не определён, в Москву приходят сведения о том, что германские учёные добились серьёзного прорыва в разработке оружия невиданной разрушительной силы. Если гитлеровская Германия первой получит атомную бомбу, поражение союзников станет почти неизбежным. Советская разведка собирает информацию по крупицам, и постепенно складывается картина: немцы ведут разработки сразу в нескольких лабораториях, тщательно скрывая прогресс. Чтобы выяснить правду и не дать противнику получить решающее преимущество, руководство поручает миссию своему наиболее гибкому агенту, способному работать там, где риск достигает предела. Ему предстоит внедриться в научно-техническое сообщество рейха, войти в доверие к тем, кто трудится над новым оружием, и добыть сведения, которые невозможно получить ни дипломатией, ни перехватами. Вражеские спецслужбы действуют всё жёстче, контроль ужесточается, а город, где работает агент, превращается в зону, где каждое неверное слово может стать смертным приговором. Но он понимает: от успеха задания зависит не только военная стратегия, но и будущее миллионов людей, и потому шаг за шагом приближается к истокам тайного проекта, который должен быть раскрыт любой ценой.